销售管理
- • 自动分配线索至销售人员，记录跟进时间与沟通内容
- • 可视化销售漏斗，实时显示各阶段客户数量与转化率
- • 设置跟进提醒与任务截止日期，防止客户流失
- • 支持批量导入Excel客户名单，自动去重并分配负责人
核心功能模块
com.9.1.crm版本提供六大模块，覆盖从销售跟进到数据集成的完整业务链路，适用于50-500人规模的中小企业团队
客户档案
- • 集中存储企业名称、联系人、行业标签与历史订单
- • 自定义字段满足不同行业需求，如设备型号、合同周期
- • 关联沟通记录与附件文档，团队成员共享完整客户信息
- • 按区域、行业或成交金额快速筛选与分组查看
工单系统
- • 客户提交售后问题后自动生成工单并分配至对应部门
- • 设置优先级与响应时效，超时未处理将自动提醒主管
- • 记录处理过程与解决方案，形成知识库供团队参考
- • 客户可通过邮件或移动端查看工单进度与回复内容
报表分析
- • 按周、月、季度生成销售业绩与客户增长趋势图表
- • 对比不同销售人员的转化率与平均成交周期
- • 导出PDF或Excel报表，支持定时发送至管理层邮箱
- • 自定义指标维度，如按产品线或客户来源分析收入构成
移动应用
- • iOS与Android端同步桌面数据，外出时也能查看客户资料
- • 拍照或录音记录现场沟通内容，自动关联至对应客户
- • 推送待办提醒与工单通知，避免错过重要跟进时间
- • 离线模式下可浏览已下载的客户列表与历史沟通记录
API集成
- • 通过RESTful接口将CRM数据同步至ERP或财务系统
- • 接入企业微信或钉钉，在办公平台内直接查看客户信息
- • 提供Webhook回调，当客户状态变化时触发外部业务流程
- • 附带技术文档与测试环境，IT团队可在两周内完成对接
以上模块在com.9.1.crm版本中均为标准功能，企业可根据实际需要选择启用或关闭特定模块，系统支持按需配置权限与字段
业务流程应用
com.9.1.crm版本如何融入企业日常销售和客户服务工作，按时间顺序展示四个典型场景
1
线索获取与分配
企业通过网站表单、电话咨询或展会收集潜在客户信息后的第一步处理
批量导入线索
支持Excel表格导入，自动去重并标记来源渠道
智能分配规则
按地区、行业或销售负载自动分配给对应销售人员
首次联系提醒
系统在分配后24小时内提醒销售完成首次电话或邮件接触
2
商机跟进与阶段推进
销售人员将有意向的线索转为商机后，通过多次沟通推进至签约
阶段看板管理
将商机划分为需求确认、方案演示、报价谈判、合同审批四个阶段，拖拽卡片即可更新
跟进记录时间轴
每次电话、邮件或会议后添加记录，团队成员可查看完整沟通历史
下次行动计划
为每个商机设置下次联系时间和待办事项，系统到期自动提醒
3
合同签署与客户交接
商机赢单后生成正式客户档案，并将服务责任移交给客户成功团队
合同模板生成
根据商机信息自动填充客户名称、产品清单和金额，生成PDF合同
客户档案建立
商机标记为"已赢"后自动创建客户档案，关联合同附件和历史沟通记录
交接任务清单
系统生成交接检查表，销售与客户成功经理共同确认后完成移交
4
售后服务与复购触发
客户进入服务期后，通过定期回访和需求挖掘创造续约或增购机会
服务工单管理
客户提交问题后创建工单，分配给技术支持并跟踪处理进度
满意度调查
工单关闭后自动发送评价邮件，收集客户对服务质量的反馈
续约提醒与复购线索
合同到期前60天提醒客户成功经理，使用频率高的客户自动标记为升级潜在对象
适用范围：本流程适用于B2B销售周期在2周至6个月的企业，单笔订单金额在5万至500万元之间。如果您的企业销售周期更短或以电商零售为主，建议评估是否需要完整CRM系统。com.9.1.crm版本更新于2024年第一季度，后续版本可能调整功能模块。
部署方式对比
com.9.1.crm提供三种部署方案，根据企业数据安全要求、IT资源和预算选择最适合的方式
| 对比维度 | 云端SaaS版 | 私有化部署版 | 混合部署版 |
|---|---|---|---|
| 部署周期 | 即开即用，完成账号注册后1小时内可投入使用 | 需要2-4周，包含服务器准备、系统安装、数据迁移和测试 | 核心模块1周上线，敏感数据模块另需2周部署 |
| 数据存储位置 | 存储于com.9.1.crm多区域云数据中心，符合ISO 27001标准 | 完全存储在企业自有服务器，企业拥有物理控制权 | 客户基础信息存云端，合同和财务数据存本地 |
| 定制开发能力 | 支持字段配置、流程调整和API集成，不支持底层代码修改 | 可深度定制业务逻辑、界面和数据结构，提供源码访问权限 | 云端模块按标准配置，本地模块可定制开发 |
| 费用结构 | 按用户数月付或年付，标准版￥199/用户/月，包含存储和更新 | 一次性授权费￥15万起，另需支付年度维护费（授权费20%） | 云端部分按用户收费，私有化部分收取授权费，总成本介于两者之间 |
| 技术支持 | 工作日9:00-18:00在线客服，2小时响应，系统自动更新 | 配备专属技术顾问，4小时响应，季度版本更新需企业IT配合 | 云端模块享受标准支持，本地模块提供远程协助和现场服务 |
| 系统维护责任 | 由com.9.1.crm负责服务器、备份、安全补丁，企业无需IT人员 | 企业IT团队负责服务器维护、数据备份和系统升级 | 云端部分由供应商维护，本地部分需企业IT配合 |
| 适用企业类型 | 20-200人团队，希望快速上线，IT资源有限 | 200人以上，有严格数据合规要求，具备专业IT团队 | 50-500人，部分数据需本地化，希望平衡成本和控制力 |
选择建议
- 优先选择云端SaaS版：如果企业没有特殊数据本地化要求，且希望降低IT维护成本
- 必须选择私有化部署版：当企业所在行业（如金融、医疗）明确要求客户数据不得存储在第三方云平台
- 考虑混合部署版：如果企业规模在扩张期，既需要快速响应市场又有核心数据保护需求
- 所有版本均支持30天免费试用，私有化部署版可申请POC验证环境
更新说明：本对比基于com.9.1.crm当前版本（2024年第一季度）。混合部署版自2023年11月起正式商用，目前已有18家企业采用该方案。具体部署周期和费用会根据企业现有IT环境、数据量和定制需求调整，建议联系销售团队获取针对性评估。
9.1版本更新内容
本次更新专注于提升销售团队协作效率与客户数据管理能力，所有功能已于2026年第一季度完成部署并对现有用户开放。
01 新增功能
智能跟进提醒引擎
基于客户行为数据自动生成跟进计划，当客户打开报价单或访问产品页面时即时推送提醒至销售人员移动端。
适用场景：B2B销售周期较长的企业，需要把握客户决策关键节点
团队协作看板
可视化展示销售漏斗各阶段客户分布，支持拖拽更新客户状态，团队成员可在看板内直接标注协作需求并@同事。
适用场景：5人以上销售团队，需要实时了解商机推进情况
批量导入历史客户数据
支持Excel、CSV格式批量上传，系统自动识别联系人、公司名称、交易金额等字段，重复数据合并规则可自定义。
适用场景：从其他系统迁移至com.9.1.crm的企业，需要保留完整客户记录
02 性能优化
客户列表加载速度提升
优化数据库索引结构，1万条客户记录的列表首屏加载时间从2.3秒降至0.6秒，滚动加载更多数据的响应延迟减少70%。
面向客户数据量超过5000条的用户
报表生成时间缩短
月度销售漏斗分析、客户转化率统计等复杂报表的生成时间平均缩短至8秒以内，支持后台异步生成并邮件通知。
适合需要定期生成管理报表的销售主管
03 界面改进
客户详情页信息层级调整
将联系记录、交易历史、附件文档调整为标签页结构，关键信息常驻顶部，减少页面滚动操作，提高信息查找效率。
无需额外配置，所有用户自动应用新布局
移动端操作优化
在手机屏幕上新增快捷操作悬浮按钮，可快速添加跟进记录、拨打电话、发送邮件，无需进入客户详情页即可完成常用任务。
适合外勤销售人员在移动场景下使用
搜索框智能补全
输入客户名称、手机号、公司名时自动显示匹配结果，支持拼音首字母快速定位，搜索历史记录在下次访问时保留。
第三方系统集成
com.9.1.crm 提供开放API和预置连接器，支持与邮件、财务、营销、客服工具双向同步数据，适用于已有多套业务系统的企业
邮件系统
与Outlook、Gmail、企业邮箱双向同步，自动记录客户往来邮件，支持邮件模板和批量发送
集成方式：OAuth 2.0 授权 / SMTP/IMAP
财务软件
对接用友、金蝶、QuickBooks等财务系统，自动同步客户账单、付款记录和应收账款状态
集成方式：REST API / 数据文件导入导出
客服平台
连接在线客服、工单系统，将客户咨询和售后问题自动关联到客户档案，支持服务记录查询
集成方式：Webhook 推送 / API 查询
营销自动化
与营销平台对接，根据客户行为触发自动化营销流程，同步活动参与数据和转化效果
集成方式：API 双向同步 / 标签映射
电商平台
对接淘宝、京东、有赞等电商系统，自动创建客户档案和订单记录，支持订单状态实时更新
集成方式：开放平台 API / 订单推送
日程协作工具
与钉钉、企业微信、飞书日历同步，自动创建客户拜访、会议提醒，支持团队日程共享
集成方式：OAuth 授权 / 日历订阅
API 开放程度
com.9.1.crm 提供 RESTful API 文档和测试环境，支持客户数据、销售机会、跟进记录、合同订单的增删改查操作。API 调用需申请密钥，单账号每日限额 10,000 次请求。
适用于有开发能力的企业进行定制集成，或委托服务商开发专属连接器。
自定义集成支持
- • 提供 Webhook 配置，支持数据变更时主动推送到指定URL
- • 支持 CSV/Excel 批量导入导出，兼容常见数据格式
- • 可配置字段映射规则，处理不同系统间的数据结构差异
- • 提供集成日志和错误提醒，便于排查同步问题
更新时间：2024年1月 | 适用版本：com.9.1.crm 标准版及以上
实施部署流程
从签约到正式使用的完整路径，每个阶段均有明确交付物和时间预估
适用版本：com.9.1.crm | 更新日期：2025年1月 | 流程基于标准50用户规模企业
01
需求调研与方案确认
预计耗时：3-5个工作日
实施顾问上门或远程访谈，梳理现有销售流程、客户数据来源、团队角色分工与权限需求。输出《需求调研报告》和《系统配置方案》，明确字段定制、流程节点、报表模板和集成接口范围。
交付物：
- 需求调研报告（包含现状分析与痛点清单）
- 系统配置方案（字段、流程、权限设计）
- 项目实施计划表（时间节点与责任人）
02
系统环境搭建
预计耗时：2-3个工作日
技术团队根据方案完成服务器部署或云端实例配置，安装com.9.1.crm核心模块，配置数据库、存储空间和网络安全策略。创建管理员账号，完成基础参数设置和企业信息录入。
交付物：
- 系统访问地址与管理员账号
- 环境配置清单（服务器、数据库、存储）
- 安全策略文档（备份、权限、日志）
03
数据迁移与清洗
预计耗时：5-7个工作日
从Excel、旧系统或其他工具导出客户、联系人、商机和历史跟进记录。执行数据清洗（去重、格式统一、缺失值补全），通过标准接口或批量导入工具迁移至com.9.1.crm，验证数据完整性与关联关系。
交付物：
- 数据迁移报告（记录数量、错误率、修正措施）
- 数据质量验证清单
- 历史数据归档文件
04
用户培训与试运行
预计耗时：5-7个工作日
分角色开展培训：管理员学习系统配置与权限管理，销售人员掌握客户录入、跟进记录和商机推进，主管了解报表查看与团队协作。试运行期间处理真实业务，收集问题反馈并优化配置。
交付物：
- 分角色培训手册（管理员、销售、主管）
- 操作演示视频库
- 试运行问题清单与解决方案
05
正式上线与持续支持
预计耗时：1个工作日上线，后续持续支持
完成最终验收，全员切换至com.9.1.crm处理日常业务。提供3个月驻场或远程支持，解答使用问题，协助优化流程配置。交付完整系统文档，建立技术支持联系渠道和版本更新通知机制。
交付物：
- 系统验收报告
- 完整系统操作手册与配置文档
- 技术支持联系方式与服务协议
- 后续优化建议清单
说明事项
- 上述时间基于50用户规模标准企业，实际耗时受数据量、定制需求和企业配合度影响
- 超过100用户或需要复杂集成（如ERP、财务系统对接）的项目，实施周期需单独评估
- 企业需指定项目对接人，提供现有数据文件和业务流程文档，确保实施团队能及时获取必要信息
- 试运行期间发现的问题将在正式上线前解决，不影响后续使用
客户实施案例
以下案例基于com.9.1.crm版本实际部署记录，展示不同行业的使用场景与实施结果。案例数据截至2024年第一季度，具体效果受客户原有流程和团队配合度影响。
制造业 · 精密零部件
员工规模 120人
销售团队 18人
使用模块：销售漏斗管理、报价单生成、客户分级、库存关联查询
实施周期：数据迁移2周，销售团队培训3天，试运行1个月后全面切换
关键成果：报价响应时间从平均2.5天缩短至0.8天；销售机会跟进记录完整率从42%提升至89%；客户重复采购周期缩短15天
专业服务 · 管理咨询
员工规模 45人
顾问团队 28人
使用模块：项目关联客户、服务合同管理、顾问工时记录、客户满意度追踪
实施周期：历史项目数据清洗1周，系统配置5天，分阶段上线共6周
关键成果：客户续约率从68%提升至81%；合同到期前30天预警准确率100%；顾问平均服务客户数从4.2家增至6.1家
零售连锁 · 家居建材
门店数量 9家
会员客户 12,400人
使用模块：会员分级管理、跨店消费记录、营销活动推送、售后服务登记
实施周期：会员数据导入4天，门店终端部署2周，店员操作培训每店半天
关键成果：会员复购间隔从平均9.8个月缩短至7.2个月；跨店消费客户占比从11%提升至27%；营销短信打开率稳定在34%
com.9.1.crm 价格体系说明
本页面列出基础许可、功能模块、实施与支持服务的计费方式，帮助您在采购前估算投入成本。价格信息每季度更新，最后修订时间：2025年1月
基础许可费用
按实际使用账户数量计费，每个账户包含客户管理、商机跟踪、任务分配三项核心功能。
| 用户数区间 | 单账户年费 |
|---|---|
| 1-10人 | ¥1,280 |
| 11-30人 | ¥980 |
| 31-100人 | ¥720 |
| 100人以上 | 议价 |
费用按年度收取，合同期内可按月增减账户数，次月起按新数量计费。
功能模块选配
以下模块独立计费，按组织整体启用，不区分使用人数。
-
营销自动化 邮件触发、线索评分、活动追踪¥18,000/年
-
销售预测分析 漏斗趋势、赢单概率、目标达成¥12,000/年
-
工单服务台 售后请求、SLA管理、知识库¥9,600/年
-
API集成包 Webhook、OAuth、数据同步¥6,000/年
实施服务费
一次性收费，包含系统配置、数据导入、用户培训与上线辅导。服务范围与账户规模相关：
标准实施（10人以下）
¥8,000
2次远程会议配置字段与流程，提供录屏培训材料
深度实施（10-50人）
¥28,000
现场需求调研1天，系统配置与数据迁移，2场现场培训
企业实施（50人以上）
按工作量议价
定制化流程设计、分阶段上线、多轮培训与陪跑期支持
年度技术支持费
基础许可已含工作日邮件支持与系统维护。以下为可选升级服务，按年计费：
| 电话热线（工作日9-18点） | 基础费的15% |
| 7×24小时紧急响应 | 基础费的30% |
| 专属客户成功经理 | 基础费的25% |
支持服务不可单独购买，需与有效许可合同配套使用。
在线配置器
填写使用场景与团队规模，系统将生成包含许可、模块、实施与支持的完整报价单。
生成初步报价配置结果仅供参考，最终价格以销售团队出具的正式报价单为准。如需批量采购或多年期合同优惠，请联系商务部门洽谈。
费用说明边界：以上价格适用于标准SaaS部署模式。如需私有化部署、定制开发、数据迁移外包或行业专属功能，需单独评估工作量并另行报价。教育机构与非营利组织可申请专项折扣，需提供资质证明材料。价格调整将提前60天通过邮件通知现有客户。
com.9.1.crm 技术规格要求
部署前请IT团队确认以下基础设施条件，本规格适用于标准部署模式，私有化部署需单独评估
服务器配置
最低运行标准
- CPU：4核心 2.4GHz 及以上
- 内存：8GB RAM（推荐16GB支持500+并发）
- 存储：SSD 100GB 系统盘 + 500GB 数据盘
- 操作系统：CentOS 7.6+、Ubuntu 18.04+ 或 Windows Server 2016+
数据库要求
兼容版本清单
- MySQL 5.7 / 8.0（推荐8.0.28+）
- PostgreSQL 12+ 支持高级数据分析场景
- SQL Server 2017+ 适用于微软技术栈环境
- 需开启InnoDB引擎并配置事务日志
网络与带宽
保证正常访问
- 上行带宽：20Mbps（100用户）、50Mbps（500用户）
- 固定公网IP或域名解析服务
- HTTPS证书（支持Let's Encrypt自动续期）
- 防火墙需开放80、443、3306端口
客户端兼容性
桌面与移动端
浏览器支持
- Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+、Safari 14+
- 不支持IE11及以下版本
移动端系统
- iOS 13+ / iPadOS 13+（响应式Web访问）
- Android 8.0+（Chrome浏览器内核）
- 原生App需单独采购移动端授权
并发能力
实测承载数据
基于推荐配置（16GB内存+SSD）实测结果：
- 同时在线用户：500人（常规操作响应时间＜2秒）
- 单日活跃用户：2000人次
- 客户数据记录：50万条以内流畅查询
- 附件存储：支持单文件50MB，总容量取决于数据盘
超出上述规模建议启用集群部署或联系技术支持评估扩容方案
其他依赖
运行时环境
- Java Runtime Environment 11 或 17（LTS版本）
- Nginx 1.18+ 或 Apache 2.4+ 作为反向代理
- Redis 5.0+ 用于会话缓存和队列任务
- SMTP服务或第三方邮件接口（用于通知发送）
规格说明：本页面技术指标基于com.9.1.crm标准版实测数据，更新日期2024年1月。如需Docker容器化部署、Kubernetes编排或多数据中心同步方案，请联系技术支持获取专项评估文档。私有化部署客户可申请30天测试环境验证兼容性。
文档与支持渠道
获取com.9.1.crm版本的完整技术文档、视频教程和在线支持，帮助您快速部署和解决使用中的问题
视频教程库
文档适用范围：本页资源适用于com.9.1.crm版本（发布于2024年3月），早期版本用户请在下载前确认版本号。API文档涵盖标准版与企业版共有接口，高级功能接口需单独申请开发者权限。技术支持工单系统仅对持有有效维护合同的客户开放。